Zwei sehr heiße Göttinnen benutzen und missbrauchen einen kleinen Loser für ein hartes Facesitting. Die beiden sexy Herrinnen wollen den Loser aber noch mehr quälen und foltern. Dafür lassen sie den Loser den köstlichen Duft ihrer feuchten Pussys inhalieren. Dann verpassen die beiden Herrinnen dem Loser noch ein hartes Faceriding. Abwechselnd reiten die brutalen Herrinnen sein hässliches Gesicht und sie geben ihm eine Wichsanweisung. Die grausamen Göttinnen nutzen ihre Macht über den kleinen Loser aus und lassen ihn um Gnade winseln.
Während eine Mistress mit ihrem prallen Arsch in Lederleggins ein Facesitting gibt, melkt die zweite Mistress dem dicken Loser seinen prallen Pimmel. Bei der Atemkontrolle erstickt der Loser fast, doch das macht sein Pimmel wieder prall, woraufhin die Mistress ihn weiter melkt. Am Ende ist der willenlose und hilflose Loser so erschöpft, dass er sich kaum noch bewegen kann. Da lassen die Herrinnen ihn einfach in der Lagerhalle nackt und hilflos liegen. Sie benutzen, missbrauchen und dominieren ihn immer wieder.
Ihr Sklave interessiert sie einen Scheißdreck. Das lässt sie ihn auch deutlich spüren, denn während sie vor dem Fernseher hockt und Fernseher schaut, benutzt sie sein Sklaven Gesicht als Sitzkissen. Sie ignoriert ihn vollkommen und raucht sich zwischendurch gemütlich eine Zigarette, während der Waschlappen unter ihr sich nicht einmal äußern darf, wenn seine Luft knapp wird. Es ist ihr auch scheißegal, ob er Schmerzen hat, wenn sie ihre Beine anhebt und mit ihrem ganzen Gewicht auf seinem Oberkörper lastet, während sein Mund zerdrückt wird!